Лунтик очень хочет прыгать так же высоко, как Кузя. Кузя досадует, что не умеет летать, как Пчеленок. Пчеленок сожалеет, что не может плавать, как Лунтик. Каждый из них с готовностью берется научить друга. Но для прыжков Лунтик слишком тяжелый и крупный, разные ухищрения не заменяют Кузе необходимых крыльев, а Пчеленок всякий раз уверенно идет ко дну. Настроение у них безнадежно испорчено. Но вместе можно многого добиться!